Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: крепкая, сильная Марья и младшая Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не явился колдун Северин. Его тревожило зловещее видение о грядущей беде. Это известие нарушило устоявшийся порядок.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отчий край и спасти отца, ей нужно перенестись в старую Москву. Там живет молодой Иван, пока не ведающий о будущих испытаниях. Марье же выпала своя задача — дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.